曹仁惊出一身冷汗，慌忙披甲而出。却是那侯音瞅准时机，偷开东门，早有关兴、周仓伏于城外，见城门大开，一拥而上，砍翻守门小校，占据城门，背后关羽率大军一举冲入城内，魏军大乱。曹仁出得府邸，见到满宠率兵来护。
曹仁怒喝道：“若失了宛城，洛阳、许都皆在蜀贼眼前也。势将守之！”
满宠道：“此必关羽诡计，彼大军必在此处，将军当速撤军方可也。”
曹仁不听，遂提兵往东门赶去，先撞见侯音引本部数百往此处赶来，挥刀便砍曹仁，仁大怒，与之交手不三合，刺死侯音。那关羽所过无人能挡，早已占据东门，曹军兵败如山倒，及曹仁杀至，撞见那关羽斜提青龙刀，胯下赤兔马，引大军向城中杀来。仁心中忌惮，与关羽交手十余合，抵敌不住，拍马而走，左右护卫慌忙护住，皆被关羽杀散，部将殷署挺枪来挡，被关羽一刀砍死于马下。满宠等护着曹仁夺北门而出。
曹仁欲投庐氏，满宠谏道：“此去至许昌，未有重兵，将军当往守鲁山，以防关羽奔袭许昌也。”
曹仁以为然，遂率残军径奔鲁山，行不数里，又是一声炮响，左边赵累，右边廖化，同时杀出，曹仁不敢硬拼，丢盔弃甲，夺路而逃，赵累、廖化截杀一阵，颇有斩获，收军而回。关羽既得宛城，命王甫张榜安民，安排防御，令厚葬侯音。留徐庶等守城，自率五千骑兵往袭徐晃之后。
却说那徐晃出城往援庐氏，于路小心行军，尽破关平伏兵，迤逦行军。将至庐氏，忽听一声炮响，向宠、傅肜从两侧杀出，徐晃令结成军阵，分抵左右，又闻得鼓声大作，赵云、关平从正面杀来，徐晃军挡之不住。赵云白马银枪，如蛟龙入水，进退自如，杀得曹军人人胆寒，徐晃忙挥军退走。行不十里，单见对面一将纵马绝尘而来。
为首大将大喝道：“徐公明哪里走，关云长来也。”
徐晃身后部将牛盖纵马而出，关羽侧身，让过长枪，青龙刀起，将其砍倒在地。曹军惊骇。前有杀神，后有追兵，晃不敢恋战，刺斜杀出重围，身后关羽被乱军所当，追之不及。徐晃由是得脱，翻山越岭，逃往弘农。
关羽遂与赵云合兵一处，共取庐氏，守将夏侯尚坚守不出，羽令四面围定，强攻十日，不下。那徐晃于弘农收拢残兵万余，闻得关羽攻庐氏甚急，既整兵复来救援，由北侧翻身杀回庐氏，时傅肜率军在北，不能挡，被其破了重围，杀入城内。城中人马较多，关羽遂令撤了城围，使赵云屯兵西面，关羽屯兵南面。关羽迤逦赶来庐氏，所过数城虽多望风而降，却并未设留守，关平恐有失，请退兵，正会曹操增兵鲁山，关羽遂撤了庐氏之围，传令赵云撤围而走，又令关平引军先行，自行断后，撤回宛城。
轮番败报传入秦川，曹操头痛病发，昏倒在地。众将慌忙救起，操头痛欲裂，不能理事。
忽报曹彰率骑兵两万前来救援，内有贾诩同至，但言略通医术，可治头痛，操闻知，乃使入见。
诩道：“大王头痛，实为心病，某有解痛之良方也。”
操猛然坐起，急问诩道：“何方可医？”
诩道：“大王所忌者，刘备也，孙权所惮者，亦刘备也；刘备势大，权必心悸。先时大王表请其为吴侯，彼虽佯作取合肥，实欲再取荆州也，此外患也；刘备巧取益州，蜀中豪强皆愤懑，今彼久作征伐，成都空虚，某已遣数名善言之士，深入蜀地，散播流言，则豪强不日必将为乱，此内忧也；大王以全国之力，经此大战粮草犹且不足，何况彼两州偏狭之地，辗转粮道数千里耶？彼军逾众，则败逾速，此必败之根本也。大王无需进兵，只需分兵守把，不过数月，刘备必然退走，时一鼓作气，则备可一战而定也。”
操闻言大喜，遂令曹真率部五万守陈仓，调郭淮助夏侯惇守安定，自与刘备相持成长久之势。令增兵渭南、潼关，增守弘农、永宁、宜阳，又调大军十万分往鲁山、汝南一带，伺机取势。
话分两头，前时曹操遣华歆为使，馈献帝旨意封孙权为吴侯，领荆州牧，节督荆、扬、交三州诸军事。孙权拜受，华歆乃言操使取荆州之意。权乃与众谋士商议。
权道：“玄德先遣伊籍约孤伐曹操，尚且留于此处，今操又遣使至，确当何如？”
张昭谏道：“先时与曹操共取荆州，不料其背信弃义，竟偷袭吾后，故使主公两面受敌，损兵折将，未得寸利。而今关羽留重兵于荆州，非能速破，倘彼回援，时又两军胶着，曹贼又蹑其后，确当何如？主公不若以山越叛乱为名，暂缓发兵，只待其两败俱伤，主公趁虚而入，则必可全胜也。”