北海分部，原本是高耸入云的巨楼，如今大楼从中间横断，四处是爆炸烧灼的痕迹，惨不忍睹。
森上走在废墟中，试图寻找些什么，霍缪楠一言不发的跟在他身后。自从齐明格死后，霍缪楠再也没有下过水。她竖起了单马尾，暂时充当了森上的助手。
为了安抚她的情绪，森上曾经做过很多准备，可最后却发现，她的情绪非常正常，甚至丝毫的任性都没有。这让森上不得不产生了错觉，好像霍缪楠已经把齐明格完全忘记了，或者干脆直接把记忆消除了。
可是无论怎么看，越正常，才是越不正常。
因此森上很担心，现在的霍缪楠迟早是一颗定时炸弹，若是不能帮她解决心病，天晓得会不会随时爆炸。
“回去吧，这里已经没有其它价值了，只能列入废弃清单了。”森上摇摇头，这里的一草一木他都非常熟悉，可是最终还是被恶魔们毁于一旦。重建分部是不可能的，要重建也必须重新选地方，这里只能废弃。
霍缪楠点了点头，两人转头准备离开，一个黑色的人影突然出现在后面的开阔地上。森上心里一突，一瞬间，觉得这个人有些说不出的熟悉。
这个全身掩蔽在黑袍中的男人，只是站在那里，就有一种浓厚的邪气，森上甚至可以看到蔓延在他身边的淡淡黑气。而有这种浓厚黑气的家伙，森上只见过一个，浮士德。
“你应该已经死了。”森上很清楚在红月学院里发生了什么，浮士德已经被击杀，这是毋庸置疑的。虽然不知道为什么盘旋在琴瑟港的恶魔还在游荡，但这依然是不争的事实。
但眼前这个人，气息跟浮士德又是那么的相像，这让森上眉头紧皱，已经暗暗发送了求援信号。
这时，那个男人伸出白皙的手臂，轻轻掀开宽大的兜帽，露出一张带着邪笑的脸庞。
森上的表情从凝重变成呆愣，随后是无与伦比的震惊，“明格！怎么是你！”
他万万没想到，这个跟浮士德的气息一模一样的人，居然是齐明格。森上看的出来，这绝不是伪装，至少这副身体，绝对是齐明格无疑。森上看向霍缪楠，却发现对方眼中毫无波澜，反而流露出一丝厌恶。
“你是谁？”霍缪楠淡淡的问道。森上也愣了一下，随后反应过来，眼前这个人，拥有齐明格的身体，却绝对不是齐明格本人！那个善良的男孩子，不可能拥有这么多的恶魔黑气。
“楠楠，你为什么要怀疑我，我就是齐明格，齐明格就是我，难道你看不出来吗？”齐明格张开双手，满脸的邪意，让人头皮发麻。
“他已经死了。”霍缪楠十分果决的说道，随后伸出右手，一把激光刀突然出现。
齐明格见霍缪楠完全不上当，也不再掩饰，哈哈大笑，“是啊，原来的齐明格已经死了，但是他的记忆还留在脑袋里，我继承了他所有的记忆，这么说来，我和他又有什么分别了？”