三年后，这三年来莫凡基本都是上课睡觉，考试白卷度过的，但在中考时卡着及格线上的天澜魔法高中。
四人都提升到了中阶一级，赵满延带着三人觉醒了第二系，莫凡觉醒空间系，召唤系，暗影系，穆白觉醒了空间系和召唤系，张小候觉醒了土系和召唤系，赵满延觉醒了水系和召唤系，召唤兽依次是:幽狼兽、冰川虎、火烈鸟、铁甲兽。
他们对天澜魔法高中说他们都是自行觉醒，莫凡说的是火系，穆白冰系，张小候土系，赵满延水系，他们让校长把他们分到了一个班。
一个学期后，莫凡去接叶心夏放学。果然，心夏坐在秋千上，山丘小亭里坐着徐冰等人。然后莫凡将徐冰等人轰跑了。
……
“心夏，你现在有心仪的人吧？”莫凡开玩笑地问叶心夏。
叶心夏听完之后脸刷的一下红了，小声地说:“有。”
“那是谁将我们家心夏迷成这样的？是不是穆宁雪呀！”叶心夏的脸更红了。
“看来是他了。”宁雪和心夏两情相悦，莫凡寻思着要不要把他们撮合到一起。
……
唐月来的那天，他们将修为压制到初阶一级，以免被当成黑教庭的人。
年度考核当天，穆卓云还是和前世一样想垃拢莫凡，莫凡还是拒绝了，因为这一世没有和穆卓云结仇，所以没有骂穆卓云，他们定下一个赌约:莫凡和宇昂比试，莫凡赢了，叶心夏和穆宁雪订婚（莫凡提议的）；输了，他就不再学习魔法，做一个普通人。除了穆白，张小候，赵满延，所有人都觉得他疯了。
四人并列第一，全是S＋，莫凡和宇昂定下决斗。
野外历练，四个人将幽狼兽引到洞里，被莫凡一个烈拳给轰死，然后他们将乳胶石插到幽狼兽身上，莫凡等人拿到蓝色镯子后就走向洞口，向斩空坑了镰魔具就走了。