话表前番悟忠巧骗妖魔，损了那一个宝贝，也救出悟清就飞回月星身边。此时月星正念佛祈祷，闻得风声，抬头正看见悟忠带着悟清回来，心里怎能不喜，起身拜道：“师弟们却是辛苦了。”悟忠还未发话，悟清哭道：“好师兄啊！我差点就与你天涯两隔了。”月星大惊，忙问缘由，悟忠只得将那如何坑骗妖怪一事说出，月星合手叹道：“这妖魔法宝如此厉害，怎可过此山哩。”悟忠道：“师兄莫慌，这娃娃妖却也就如此。只是那老者说过，这妖有六个法宝，却还有两个不曾见得，而且不见那个大的妖魔，如今只怕这个哩。我现在再去一看，先将那小的除了也好。”悟清害怕道：“兄啊，莫再叫我去了。”悟忠道：“却也辛苦师弟，你暂且休息罢。”悟清闻言，怎能不乐，先拜了三拜，随后躺着睡下了，悟忠则再踏上云霄，欲去除那妖怪太子。
却才飞着，忽然觉得前方一阵妖气，甚与之前还不同，只是更凶更浓，悟忠急忙在上面看着，只见有一群妖怪打鼓敲锣，又有六个抬着一个大妖怪，见那怪样貌：面上粗恶不堪看，一条美髯显威风，丹眼浓眉煞气出，鼻里粗气只是出，两根獠牙露一点，双只耳朵顶尖尖，身穿玄铠闪亮亮，腕带黑镯显威风，黑镯上面镶圆珠，玄铠中部绑渔网，貌似幽冥夜游神，原是山中一个大魔王。悟忠见旁边有个小妖拿着帅旗，上面一个黑字，便思道：“却闻那日游神说过，那个大得叫什么黑铠大王，想必就是他了。且看我这番再戏一次。”便就飞下云头，在那拐角处，变作那白铠太子模样，又变出几个分身，打扮成小妖样子，见都全了，便就转出拐角，大喊一声：“父王！”那前方的小妖见是自家太子，急忙报与那大王，大王闻言笑道：“好孝顺孩子，以前都是到了洞府才见着，没想到今日却就来接父王了。”便就亲自下了轿子，悟忠见那妖下来，思道：“此番却要拜了，否则定露馅。”便就弯膝跪下，大王急忙扶起笑道：“却不是说过了嘛，我二人间不必如此。”悟忠心里怒道：“好妖怪，却不早说，害我白跪。”面上笑道：“父王辛苦，儿臣怎敢不拜？”大王道：“好也，好也，快回洞吧。”悟忠听了，却假装掩面，发出哭声，大王惊道：“孩儿为何哭？”悟忠假装哑着嗓子道：“我半路见父王其实另有他事。”大王怒道：“莫是哪里来的妖怪欺负你了？”悟忠道：“不是，是那西天取经的和尚来了。”大王笑道：“此番乃喜事，哭个什么。”悟忠道：“父王怎知，那和尚身边有个悟忠，那是个神通广大，孩儿千百万次都敌不过，宝贝也都折了，故半路来此，就为了让父王为我报仇！”
那大王闻言，心里怒火万丈，吼道：“好个牛悟忠，却敢毁我宝贝？你且别怕，我还有那两个宝贝，定可为你报仇。”悟忠一喜，就开始想骗，却不见宝贝模样，便道：“既如此，父王将宝贝拿出来罢。”那大王闻此言一顿，惊道：“你却说什么？”悟忠知自己刚刚话里有错，闭嘴不谈，大王发觉不对，问道：“你却跟我说，我的宝贝是什么？”悟忠哪知道，故还是沉默，大王见了，掏出腰间大刀砍去，悟忠急忙一躲笑道：“好父王，怎得来杀你爷爷哩？”大王大怒道：“好你个不要命的，说！你是哪个山头的，变作我儿模样来骗我？”悟忠现出本相大笑道：“好儿子，就是你牛悟忠爷爷我哩！”大王闻言，笑道：“却还没找你，自己送上门来了，别废话吃我一刀！”便就拿大刀砍去，悟忠也变出刀来迎，却才打了几回，那大王就喊身后小妖上去，那些小妖各个持刀枪，就来杀悟忠，悟忠冷笑，便就做起法术，只见地里钻出一千来个分身，打得那些小妖各个抱头鼠窜。在这混战中，那金铠大王知战不过，便就解下金镯上的珠子，向悟忠丢去，悟忠却是眼尖，见珠子飞来就一躲，笑道：“好儿子，就是丢东西也打不过哩！”黑铠大王大笑道：“牛悟忠！你却完了。”见那大王嘴里念起咒语，只见身后那颗珠子爆开来，飞出万丈沙子，悟忠大惊，欲逃走，却是那些沙子更快，见他们钻进那悟忠眼里和耳里，悟忠此时眼难睁，耳不听，也作不起法，那些分身也都散去了，就是那么一瞬间，悟忠便败下阵来，那些个小妖怪就要上前杀悟忠，悟忠知自己不敌，只得往旁边一跳，跳下万丈悬崖。