这悟忠踏云而飞，因师承悟空，故将此筋斗云也学来了，就那么半杯茶的功夫，就已到了那水落山。悟忠观此山：四处高树遮山腰，不见其中只见顶，观得此山妙处好，其中肮脏不可看。原是这水落山，若是只看顶部真是那祥云缥缈，但如果到了山中，将那些树去掉，则妖气深重，肮脏无比。这悟忠虽来到此山，却也不知妖怪在哪，就使拘神法，将那处土地山神拘了过来，这土地山神见是悟忠，知他是斗战神佛的徒弟，急忙跪拜，悟忠呵道：“何行如此大礼？我且问你们，这山中可有什么妖怪？”土地和山神心里一颤，开口道：“没妖怪，没妖怪。”悟忠道：“呸，你这两个老不死的，我最会看气，此处妖气如此之重竟敢说没有？再不从实招来，且吃我一刀。”说罢手一晃，变出尖刀，将那旁边一块石头切成一半。
你道这山神土地为何不说实话？原是这两个跟那妖怪有了交易，凡在那国里得的钱财皆分一半给他们，他们也显出神通，将这山用树围住，不让人进来。见悟忠如此之凶，便不敢隐瞒，土地笑道：“有有有，却才刚想起来，那山里深处有一个因片洞，洞里常出妖邪，高仙可去一看。”悟忠笑道：“好个糊涂老仙，差点让自己丢了性命。”说罢，冲进林里深处，却又突然冲回来道：“你二人给我听好，从今往后，若那成玉国有雨水下来，你等就得长出麦子，懂了吗？”这二人不敢不从，只得如此谢恩，悟忠才又冲进去。
未寻多久，果见一座洞门，那悟忠正要显出本领冲进去，却心里一想：“不行，师傅常有言道：破洞门而为狗洞。我怎敢钻狗洞？”想了想，变作一个蜜蜂飞了进去，绕过那前一层洞门，到得最深处，果见那个妖怪，此时他已将道衣撕碎，露出了本来模样，只见：圆眼在额吓杀人，嘴巴咧到耳朵根，凶神恶煞唬人惊，尖牙露外血斑斑，一条杏子嘴里吐，是条银环毒蛇精。此时的他怒气冲冲，旁边一个小妖道：“大王，你好久不曾回来，怎得今日回来如此生气？”那怪道：“今天真个晦气，我原在那国里过的快乐，却见三个和尚，那其中有个有道行的，我战他不过，故逃回来了。”小妖道：“大王不怕那厮追来吗？”那怪笑道：“不怕不怕，我跟这土地山神熟，有他等在，除非那厮是那斗战神佛的徒弟，否则借他十个胆也不敢来。”悟忠在那墙上听明白，咬牙切齿道：“好个山神土地，竟敢助纣为虐，却还敢骗我？”心里则越想越怒，便变出本相，在那洞里杀了起来，那妖王见是之前那僧，心里一惊，急忙化作妖风逃跑。悟忠见逃了妖王，心里更怒，显现出神通，一眨眼就将那洞里十多个小妖杀了，随后急忙追了出来。
这妖王跑得飞快，在这林里难抓，又在那树里东躲XZ十分狡猾，悟忠如何抓得到。这妖怪先盘在那左边树里，悟忠跑到时，他也蹿到右边，如握沙子一般，叫他逃了，这悟忠自是恼怒，拿起刀来砍树。却说那山神土地看到了，心里更惊，山神道：“土地啊，我等要给自己留后路才行了。”土地道：“此话怎讲？”山神道：“这高仙居然找到了这蛇怪，若这蛇怪一不小心将那秘密说了出来，我等岂有好果子吃？不如我们助那高仙，将这厮斩草除根也好。”土地只觉有理，故这二人共同施法，将那水落山的树都给弄没，那妖王正躲呢，见周围无树可躲，心里一惊，那悟忠早找到他，拿刀上前砍去。妖王心里一惊，正要逃跑，被那土地使个拘魂法，叫他逃不走，妖王怒道：“你们这老不死的，居然过河拆桥！”土地笑道：“后路总得给自己留。”这妖王无处可逃，只能上前与这悟忠一战。却手上无兵器，也无什么大神通，也就三回合不到，便被悟忠一脚踢倒，还未等那妖怪求饶，就那么一刀将他个脑袋砍下，那妖怪死在地上，下半身子露出乃是条蛇怪。此番正是：恶贯满盈难逃脱，狼狈为奸终被叛。
悟忠见砍了这妖怪，却又使出拘魂法，山神土地又被招出，跪在地上，土地先笑道：“不知高仙还有何事？”悟忠怒道：“你们这两个天杀的，竟与这妖怪狼狈为奸，却还敢骗我？”山神土地见事已败破，急忙跪地求饶，悟忠道：“你二人虽罪该万死，但看在助我除了妖，也是记功一件。但可是活罪难逃，叫你们随我去见那国王！”这山神土地急忙谢恩，就随着悟忠来到成玉国内。