曹操视其人，此人复姓司马，名懿，字仲达，司州河内人，现为丞相主簿。
操道：“人苦不知足，既平陇，复望蜀乎？”
懿道：“智者贵于乘时，时不可失也。今若不取，反受其咎也。”
操不听，及出，刘晔入，操以懿之言以告之。
刘晔道：“主公所言是也。今伐蜀不利者有三：刘备虽初定益州，主公亦新取汉中，天险之地与吾共有之，虽胜于军势，然亏于粮草不济，胜负参半，倘若不利，汉中有失，复欲取巴蜀，则难于登天，此其一也；大军深陷于此地，进退不便，倘若孙权、关羽趁势北上，取中原之腹地，时吾首尾不得相顾，则是因小而失大也，此其二也；今主公进位魏公，多有汉之旧臣心怀贰心，适时大军疲命于两端，彼因时取利于都城，实可谓心腹之患也，此不利者三也。以此三不利而取一利，诚不足取也。”
操然其说，遂于汉中休整数日，遣汉中之民数万以充长安及三辅之地。拜夏侯渊为征西将军，并增封食邑三百户，共计八百户，都督张郃、徐晃等将镇守汉中。操自引大军而回不提。
却说刘备在成都闻得曹操取汉中，急往巴西、梓潼一带增兵。西川之民，一日数惊，唯恐魏军来犯。备甚是忧虑。
庞统乃笑谓备道：“曹贼必不敢来犯，主公勿忧也。”
刘备道：“何出此言？”
统道：“现人心向汉，彼初称魏公，主公战于前，关君侯与孙权攻于后，战若不利，则必生肘腋之变。操必不为也。”
诸将闻言，不知真假，半月之后，有消息传入，操留夏侯渊守汉中，大军已撤出汉中，正如庞统所言，诸将皆服。刘备乃取家眷入成都，并暗作书一封交于孙氏。其书略曰，“卿怀绝世之容，窈窕之姿，正当妙龄，虽毛嫱、丽姬之所不及，柳下惠方寸尽失者也。吾起于微末，颠沛于世，两鬓斑白，无不相形见绌。卿为刘孙之盟，委身下嫁，实势之所逼也。故吾虽深为思慕，不欲亵渎于卿也。今吾幸得益州，欲与卿共为进退，卿若有意，可与家眷共来也。”
及孙氏分居小城，刘备常暗遣赵云嘘寒问暖，及大军出，每有军报，必暗附一份家书付于孙氏，以保平安。
孙氏读罢书信，慨然长叹，道：“恨与君生不逢时也。我终为江东孙氏之女，愿常驻于此，以保两岸之盟约，廖表君恩。”
孙氏遂回书拒之。刘备依刘巴之计，不足半年，国库充盈。备乃令诸葛亮、法正、刘巴、李严、伊籍共制典律，以约束士民，荆蜀之地得以大治不提。
却说孙权闻曹操率大军取汉中，刘备亦调诸葛亮入蜀，权乃自将大军十万径由庐江北上，连克潜山、石亭、夹石、舒等数县之地，而后兵进合肥，另遣都护征虏将军孙皎引兵两万出曲阿渡大江径取广陵，兵进江都县。孙韶者，字公礼，吴郡富春人也，本姓俞，因其父深受孙策喜爱，遂赐姓孙。江都县太守闻吴兵至，竟开城投降。江东数面来攻，势弱破竹，张辽乃与众人商议对策。