曹丕急问其计。司马懿道：“自刘备回救荆州至今，孙权为张辽所阻，未有寸进，而刘备士气更胜，远超昔日，权必惧之。前因刘备之故，不敢犯境，今备已死，权必欲取其利。皇上可遣一能言之人往说之，而后合双方之力，北联鲜卑，则贼必可破也。”
曹丕喜从其言，乃遣散骑侍郎裴潜为使者往说孙权。裴潜，字文行，河东郡人。消息早传入建业，孙权乃与诸人商议对策。
吕蒙道：“合肥之地，本就深入内陆，非吾军所长，又有张辽屯守，故主公连年征伐，未得寸土。今趁刘备新亡，军心涣散，趁势西进，则荆州一战可定也。”
参军校尉吴粲，字孔休，谏道：“刘备虽亡，大将皆在，乘半国之利，若吾等于敌，恐非敌手也。合肥张辽、高览相继病亡，实为空虚，不若趁势取之。”
蒙道：“孔休所言差矣。今彼势大，所向无前，若假以时日，必破曹丕，时倾全国之力南下，则江东之地不复为主公所有也。今彼有机可趁，若可取了荆州，曹丕必起兵与主公共伐刘禅，则彼自顾不暇，何敢来犯耶？且只有取得荆州，方有可与刘、曹争雄之资也。”
老将太史慈谏道：“擅伐盟国，实非义举，请主公熟思之。”
忽有一人出班道：“古人云‘成王败寇’，汉高祖与楚霸王相约停战，而高祖擅袭其后，犹被世人称颂，吾主天纵英才，有何不可耶？且主公昔与刘备为盟，今彼既亡，盟约既失效也，有何背焉？老将军戎马一生，当以沙场报国为荣，何故效文人鼓口舌于朝堂耶？”
众人视之，乃是诸葛瑾之子诸葛恪，字元逊，聪明伶俐，才思敏捷，现为骑都尉。太史慈闻言羞愤，闭口不言。孙权疑虑，忽报魏国使者至，乃请入内，礼毕，裴潜乃出书以示孙权，乃是曹丕封权为吴王，共议取刘备之意。
权览书毕，乃谓裴潜道：“卿所来，实乃谬也。孤与蜀汉乃为同盟，自当戮力同心，击破尔曹也。”
裴潜道：“国之盟誓，皆为利，而邻益厚，君为薄，此外臣之所惑也。今蜀强而魏、吴弱，君若作壁上观，若待经年，蜀国益盛，彼一心复汉，时魏、吴虽欲称臣亦不可得也。此乃唇亡齿寒之势，生死存亡之秋也。吴侯有何虑焉？”
权意乃定，道：“诚如卿言，孤自当奋力，请回魏皇，孤愿称臣，共起兵可也。”
裴潜领诺而出，权令文官引其入驿馆歇息，而后盛宴相待，送出建业。
孙权乃议出兵，命吕蒙、陆逊各将兵五万，分取长沙、江夏，而令卫将军士燮以钱财贿赂南蛮为乱，以为掣肘，使交州刺史吕岱引兵北上犯桂阳、零陵二郡。
曹丕得了裴潜回报，既点起四路大军，第一路，曹丕自引二十万大军，以徐晃为先锋，取虎牢关；第二路，以曹仁为主帅，引兵五万，出鲁山取宛城；第三路以曹真为主帅，引兵十万，出并州攻取雍州；第四路，以曹洪为主帅，引兵五万，兵出汝南径取新野。先前曹丕召曹彰入邺城，不足一载，既病死于邺城，由是并州之兵交由曹真统领。鲜卑轲比能得曹丕金银财宝，亦起兵五万南下雍州。
各路消息传入长安，曹、吴联合鲜卑、南蛮，出兵共计九路，号称百万大军，侵犯边境，全国震动，刘禅慌恐，忙聚诸臣商议对策。黄权欲献计，诸葛亮、庞统皆摇首示意，黄权不解，乃不言，诸臣见三辅臣皆不言语，更无人敢答。刘禅急得几欲落泪，忙求问于诸葛亮，诸葛亮示意屏去左右。刘禅乃令退朝，邀三人入书房议事。
礼毕，诸人坐定，庞统方道：“臣等三人已经议定计策矣。南蛮平定已久，现不过宵小之辈为蝇头小利而叛，庲降都督李德昂既可平之，另已传令李严引兵为之后助，此路不足虑也；可调骠骑将军马孟起引十万西凉铁骑驻守雍州，田国让引一部为其后部，则雍州二路人马皆无忧也。关君侯兵精粮足，百姓愿效死力，又有元直在侧，虽有五路兵犯，荆州必可无虞也。曹贼精锐皆在虎牢关外，张将军若严守险要，臣再自领三万大军助之，黄公衡统领长安之兵，吴国丈统益州之兵为后援，即使敌军果有百万之众，亦无能为也。”
刘禅大喜，拍手称赞，俄而疑道：“即使如此，何故不于朝堂之上言之，以安众心耶？”