当景云逃出重围的时候，自己的父母和心爱的女人都已经死了，景云想要为父母报仇却不知道从何报起，甚至不知道究竟发生了什么事。
万般无奈之下，他乔装成一个普通人又回到了木兰城，经过一番打探得知，木兰城主将女儿已死的事隐瞒了下来，整个木兰城的百姓都一无所知，景云为了调查事情的真像，乔装成家丁进了木兰城主的府里。
他经过详细的追踪和打探，终于搞明白了事情的真像。原来就在他离开木兰城回到慕容家族找父母提亲的时候，有人到了木兰城像他心爱的女人提亲，那人据说姓天，是慕容国旁边的一个小国，国王叫天涯。
“天涯”这个词景云觉得很熟悉，似乎曾经听母亲提到过，但是具体是谁却想不起来了，让景云觉得奇怪的是，天涯的儿子居然是一个长的很酷似他的人，景云这时想到了当初母亲提到过，在满月的时候曾经丢了弟弟，而他们是双胞胎，很有可能弟弟被那人虏了去。
那人想要娶慕云为妻，却被慕云拒绝了，但不知道他们跟木兰城主说了什么，导致木兰城主同意了亲事，慕云一气之下绝食抗议。
木兰城主为了让女儿就范，将女儿软禁了起来，尤其是当慕容城主过来提亲的时候，木兰城主为了怕女儿给景云他们通风报信，便派人将女儿慕云偷偷押往了别处。
慕云趁看守不注意的时候偷偷跑了出来，返回府里来报信。因为她从府里的侍卫口中得知，天涯的人要利用这个机会将慕容家族的人一网打尽。
就在慕容城主离开慕容城的时候，天涯已经派了人去攻打慕容城，与此同时又联合木兰城的城主想要将慕容家族和慕容景云以及碧霞留在木兰城里，当然这个所谓的留是指让他们死于非命。
慕云心里很着急，急急忙忙的跑回木兰城报信，可惜他回来的还是晚了，没能救出慕容家主夫妻。
慕容景云明白了事情的真像后，愤怒之下将木兰城城主的夫人暗杀在了睡梦中。
之后景云到了天涯城想要找天涯报仇，到了天涯城之后，找到天涯，让他吃惊的是天涯身边的那个男孩真的很像自己，那人自称名叫天岚。
慕容景云问天涯：“是不是跟自己的家族有什么恩怨”
.天涯仰天狂笑说：“我跟你的母亲青梅竹马，我们本来已经私定了终生，结果是你的父亲横刀夺爱，把你的母亲抢走，因此我抢走他的孩子也是理所应当的。”
景云无奈看向天岚，问天岚：“你难道不知道你自己的身世么。”
天岚点头：“我知道，但是养父之恩大如山，为了天涯对我的养育之恩，我也是很无奈的，更何况天涯答应了我，只要把慕容家的人全都杀了，我就是慕容城的城主，如果我认祖归宗将来慕容城也是由你来继承，我这个弟弟根本没有资格。”
景云简直不敢相信自己的耳朵，自己的弟弟怎么会变成这样一个丧心病狂、狼子野心的人，但仔细想来，在天涯这种狼心狗肺之人的教育之下长大的弟弟，会变成这样也没有什么好奇怪的。
景云很生气，却又无能为力，万般无奈之下杀了天涯，但面对天岚的时候他不知道该怎么做，如果杀了他觉得对不起自己九泉下的父母，可如果不杀又觉得更加不能面对自己的父母，景云最后一咬牙一狠心还是将亲弟弟杀死了。
景云杀了他们之后整合了手下残兵，收编了天涯城和木兰城，之后又将三座城池之间的小国收复。
三年后，慕容景云成了这几座城池的王，他自立了慕容皇朝，虽然他在霸业上有所成就，但在内心深处，他经常会想起景岚死时候的样子，还有他心爱的女人慕云。