题画·题照
题《吴门闻笛图》(一)
《吴门闻笛图(一)》为1903年秋曼殊在苏州任吴中公学社英文教员时所绘。时刚自日本回国，“喜欢作画，见了空白纸张，便乱画一番”(包天笑《钏影楼回忆录》)。同时，还为包天笑绘了幅《儿童扑满图》，已佚。
癸卯，入吴门，道中闻笛，yīn森凄楚，画示诸同学。题《吴门闻笛图》(二)
此图的构图与《吴门闻笛图》(一)相仿，惟缺茅亭女子，所题跋语的字体、字数、署款亦有差异，故疑为别本或伪作。
癸卯，入吴门，道中闻笛，yīn森凄楚，因制斯图。曼殊。题《参拜衡山图》
1904年初，曼殊自上海南下香港，途经湖南，顺游衡山。面对山川景物，感慨良多，因绘此图。
衡山——世称“南岳”。在湖南省衡西县西，山势雄伟，俯瞰湘江。
癸卯，参拜衡山，登祝融峰，俯视湘流明灭。昔黄龙大师登峨嵋绝顶，仰天长叹曰：“身到此间，无言可说，惟有放声恫哭，足以酬之耳。”今衲亦作如是观。入夜，宿雨华庵，老僧索画，忽忆天然和尚诗云：“怅
望湖州未敢归，故园杨柳yù依依。忍看国破先离俗，但道亲存便返扉。万里飘蓬双布履，十年回首一僧衣。悲欢话尽han山在，残雪孤峰望晚晖。”即写此赠之。题《龙华归棹图》
1904年仲春，曼殊自香港至上海，尝与叶澜等外出游玩。此图如非赝品，当为斯时所绘。
龙华——在上海市黄埔江西岸上海县龙华镇一带，盛产桃花，为著名的风景区。镇北的龙华塔七级四方形，总高40.4米，砖木结构，姿态雄伟美观，三国吴赤乌年间始建。
甲辰三月，少芳女史嘱绘此图。曼殊。题《登鸡鸣寺图》
1905年夏，曼殊与刘三(季平)同在南京陆军小学堂任教。两人“对床风雨”，亲密无间。此图为同游鸡鸣寺后所绘。
鸡鸣寺——在南京市北鸡鸣山东麓。明洪武二十二年(1387)年建，清同治年间重修。北临玄武湖，东对紫金山，为著名风景区。
乙巳，羁秣陵，偕季平登鸡鸣寺，观台城后湖，百感jiāo集，画示季平。题《为刘三绘纨扇》
1905年，曼殊在南京，时应嘱绘画赠刘三。此为其中的一幅。
“终古高云簇此城，秋风吹散马啼声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。刘三命画。曼殊。
题《终古高云图》
1905年夏，曼殊在南京结识了赵百先，每相过从，或则“按剑高卧于风吹细柳之下”，或则“驰骋于龙盘虎踞之间”(《燕子龛随笔》)。此图当绘于斯时。
“终古高云簇此城，秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。”百先属。曼殊。题《西湖泛舟图》
1905年秋，曼殊在杭州，时时思念前不久在上海分手的挚友陈仲甫(独秀)，于是绘此图寄意。
乙巳，泛舟西湖，寄怀仲子。题《寄怀金凤图》
1906年春，曼殊自南京至长沙明德学堂任图画教员，忆及上年秦淮歌妓金凤索画事，乃绘此图寄意。
乙巳，与季平行脚秣陵，金凤出素绢索画，未成而金凤他适。及渡湘水，作此寄之，宁使殷洪乔投向石头城下耳。
题《送水野南归图》
1906年夏，曼殊与陈独秀东渡日本，尝于处暑回国前送日本友人水野氏南归，并绘下此图。
丙午初秋，须磨海岸送水野氏南归。题《莫愁
湖图》
1906年中秋前夕，曼殊与邓绳侯等自芜湖至南京，重游莫愁湖，并绘下此图。
丙午，重过莫愁湖，画寄申叔。题《过马关图》
1907年春节，曼殊与刘师培、何震夫fù自上海东渡日本，途经马关，绘下此图。
马关——即下关。日本本州西南端山口县的港市。
丙午元旦，与申叔过马关作。题《孤山图》
1907年夏，曼殊客居东京，闲着无事，绘下不少画。此为其中的一幅。
孤山——在杭州西湖里湖与外湖之间，海拔38米，为风景胜地。
“闻道孤山远，孤山却在斯。万方多难日，一坞独栖时。世远心无碍，云驰意未移。归途指邓尉，且喜夕阳迟。”孤山非自，邓尉非他；遍此法界，达摩羯逻。曼殊。
题《江干萧寺图》
1907年4月，曼殊在东京，随“亚洲和亲会”的发起人章太炎到江边送印度朋友波逻罕回国。别后，绘制此图，将yù奉寄。回至上海，为周柏年“见而爱之”，即拟转赠。
萧寺——寺院的别称。因梁武帝萧衍造寺以姓为题而起。
波逻罕居士西归梵土，因作《江干萧
寺图》一幅赠别。佛灭度后二千三百八十四年。曼殊。
丙午，赠别钵逻罕归印度。
余作《江干萧寺图》将寄梵土。及过申江，周子柏年见而爱之，则以转赠。君录曼殊语。题《寄钵逻罕图》
1907年夏，曼殊拟将《江干萧寺图》转赠周柏年后，乃于秋冬之间再绘此图，yù寄钵逻罕。
钵逻罕居士西归梵土，余尝作《江干萧寺图》赠别。讵今半载，刹那间耳。扶病作此，以寄知音。题《长松老衲图》